Stefan為了解到更多關(guān)于Klaus的信息企圖聯(lián)系上Isobel，而Damon為了救治Rose而去找Jules，卻被告知被狼人咬中的傷口無藥可救并會(huì)在經(jīng)歷種種痛苦后慢慢死去。期間，他委托Elena照顧Rose卻差點(diǎn)導(dǎo)致Rose誤傷Elena。

Rose 在神志不清的情況下在派對(duì)上殺了居民，后被Damon和Elena救走，Damon在滿足Rose心愿后無奈地將她殺死。Tyler向Caroline表 白。Jules向Tyler坦白其知道狼人和吸血鬼的存在并告知他其叔叔Mason已死的事實(shí)，并說出計(jì)劃殺死鎮(zhèn)上所有吸血鬼的企圖。

UncleJohn為幫助Elena又回到了小鎮(zhèn)上。Elena安慰Damon，可Damon又選擇以殺人吸血來麻痹自己失去知己的痛苦......