宣祖接到密詔，朝鮮軍被日軍攻陷全軍覆沒。光海不敢相信短短兩個小時就全軍覆沒。宣祖決定處罰大臣前先拿出對策。宣祖認為拯救朝鮮，暴雨還是先躲為妙。宣祖決定播遷，各大臣們聚集一起商議。金道致(申盛祿 飾)得知王播遷，令人寒心。光海面圣苦苦相求，指責父親怎么能因為倭寇進犯就棄百姓而去。光海不死心決定向父親要世子之位，想留在王宮里死守到底。