中央決定成立導(dǎo)彈工業(yè)部，錢學(xué)森(陳建斌 飾)任副部長(zhǎng)。瓦特和許林德互相勾結(jié)竊取我國(guó)核情報(bào)，被我方發(fā)現(xiàn)并嚴(yán)密監(jiān)控并抓獲。一九六四年十二月二十一日，周恩來(lái)(孫維民 飾)首次提出四個(gè)現(xiàn)代化建設(shè)的要求。一向反對(duì)祝壽的毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)在七十一歲生日那天破例宴請(qǐng)了一些中央領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)家、勞模，錢學(xué)森在這頓飯當(dāng)中泛起了要讓衛(wèi)星升天的夢(mèng)想。蔣介石(馬曉偉 飾)約見美國(guó)代表商談，希望尋求美國(guó)的幫助，對(duì)付中共，這時(shí)中央政府的氫彈和衛(wèi)星的研究已經(jīng)進(jìn)入攻堅(jiān)階段。