路青云(吳孟達 飾)率二子及大同來滋事，不想青云不但沒能占上鋒，反吃了暗虧。水妃艷(袁潔瑩 飾)來到芙蓉城與孟頤飛(邱心志 飾)碰面，始終不見頤飛出現(xiàn)，便開始行騙，不料被騙的莫曉陽不但沒拆穿她，反將僅有的銀兩拿出贈送，妃艷心存感激。曉陽在街頭遇到醉熏熏的青云，被其羞辱，心中憤恨不已。妃艷用“勾魂攝魄術”，將進城看望姑姑的花木頭身上的信件和錢物騙走，并從中得知了花滿嬌(沈殿霞 飾)的來歷。孟頤飛一進入城內，就被捕頭萬靈丹抓住，押他前往老人孟高壽家中。