一九四九年，解放戰(zhàn)爭前夕，保密局江城站站長在撤退前留下了一支“反共九國軍“和一個被稱為”黑三角“的江城破壞計劃。兵臨城下之時，投暗棄明的國民黨要員林師座建議一零四師和平起義，并利用里應外合之計，讓共軍以最快速度就進駐江城。因為擔心殘余勢力的繼續(xù)破壞以及特務分子再次實施反動計劃，為了保衛(wèi)江城不會再次落入敵人之手，石巖受命來到江城配合江城地下黨洪廳長一起速清敵人的江城勢力，并及時粉碎敵人精心計劃的反動陰謀。慶祝江城勝利解放的大學生發(fā)現(xiàn)了殘余勢力的聚集地卻不幸被囚禁，被母親于黃氏勸阻參加慶祝而私自跑出家中的于秋蘭因晚到，從而發(fā)現(xiàn)了自己的同學被囚禁，她迅速地將這一信息快速得傳達給了共軍。與此同時，在高震江去往江城的途中，陰錯陽差地遇到保密局調來的負責殘余勢力統(tǒng)一反共的國民黨上校侯敬亭。最后高震江逮捕了”黑三角”特務名單的擁有者侯敬亭，同意外地在被救的大學生中找到了自己的親生兒子高思明。石巖就借侯敬亭之名，打入敵人的內部，營救了被李虎等反共人員囚禁的學生。最后李虎和侯敬亭一起被帶回江城公安局，侯敬亭與李虎至此相識。