這天是萬(wàn)圣節(jié)，Jacinda(丹妮亞·拉米雷茲 飾)拿著面具和送給Lury的衣服希望見(jiàn)Lury一面，但是卻被Lvy拒絕。而此時(shí)的Weaver(羅伯特·卡萊爾 飾)找到一個(gè)叫Tilly的女孩，這個(gè)女孩好像有點(diǎn)神經(jīng)質(zhì)，她總說(shuō)自己已經(jīng)想起了關(guān)于亥伯龍鎮(zhèn)的事情，并且揭露Belfrey的秘密。在Weaver離開(kāi)這個(gè)女孩身邊后，Tilly出現(xiàn)在Belfrey的車(chē)?yán)?，說(shuō)著一些莫名其妙的話，最后女孩逃跑時(shí)將自己得包落在了Belfrey的車(chē)?yán)?。接下?lái)Weaver便被Belfrey叫來(lái)自己的辦公室，她讓W(xué)eaver給Tilly吃下壓制精神得藥物，Weaver本不想這么做，但因?yàn)锽elfrey拿著他貪污的證據(jù)，他只能按照Belfrey的意思做。在另一個(gè)國(guó)度，Rumple與愛(ài)人Belle旅行至一個(gè)美麗的拱橋上，Rumple他是黑暗匕首的囚徒，這一刻他做出一個(gè)重大決定，他要拋棄匕首和Belle過(guò)完平凡的一生，但事情并沒(méi)有Rumple想的那么簡(jiǎn)單，丟棄的匕首又回到Rumple身邊。Belle安慰了Rumple，并告訴他不要?dú)怵H，他們一定能找到一個(gè)擺脫匕首的辦法。終于，Belle在書(shū)中發(fā)現(xiàn)了，一個(gè)仙子曾語(yǔ)言關(guān)于黑暗匕首的事，他們需要去到世界的盡頭，等待日落降臨時(shí)便可以擺脫黑暗匕首。Lvy在萬(wàn)圣節(jié)這天帶著Lury出去領(lǐng)取各家的糖果，因?yàn)長(zhǎng)vy的漠不關(guān)心使Lury丟失，她害怕遭到Belfrey的責(zé)怪只能自己去找。Jacinda知道Lury丟了之后無(wú)比著急，但她卻不能離開(kāi)工作站，好在Henry知道后答應(yīng)Jacinda會(huì)幫她找到Lucy。另一邊Weaver找到Tilly，他假裝相信Tilky后給他吃下帶有藥物的漢堡，但是Tilly還是堅(jiān)持要尋找可以讓W(xué)eaver回憶起自己身份的證據(jù)。而在此之前，另一個(gè)國(guó)度中，Rumple和Belle來(lái)到世界的盡頭，在那里幸福生活，但是平凡的Belle終將還是要面臨死亡，Rumple想要用黑暗匕首使她恢復(fù)年輕，但卻被Belle拒絕了，因?yàn)锽elle覺(jué)得自己就是仙女預(yù)言中的日落，平凡之人都會(huì)經(jīng)歷死亡，Belle臨死前留下那個(gè)缺角的杯子作為留念。在新世界，Weaver還是帶著Tilly去了他指定的位置，在哪里Tilly找到那個(gè)缺角得杯子，但是waever卻什么也不明白，Tilly像是瘋了一樣掏出Weaver的槍便打向了Weaver。但Weaver卻沒(méi)有死，他被送去醫(yī)院后活了下來(lái)，大家都說(shuō)他有不死之身，這時(shí)Weaver好像知道了什么。另一邊Henry和Lvy合作找到了Lucy，Lvy居然通情達(dá)理的同意Lucy和Jacinda在一起呆一晚。