羅也夫(田牧宸 飾)幫二傻子安葬了母親，二傻子拜他為大哥，跟著他去西碚鎮(zhèn)。倆人沒(méi)走多遠(yuǎn)，就被錢久(蔣中煒 飾)收買的國(guó)軍營(yíng)長(zhǎng)抓了壯丁，送到錢久的川北護(hù)國(guó)軍隊(duì)伍，明為參加護(hù)國(guó)軍抗日，實(shí)被送到北山機(jī)場(chǎng)當(dāng)勞工。顧雅欣(葉童 飾)跟老巴協(xié)商攻打北山機(jī)場(chǎng)日寇的事，老巴告知需與潛入機(jī)場(chǎng)當(dāng)勞工的瓜娃子等兄弟配合，里應(yīng)外合，速戰(zhàn)速?zèng)Q。得到顧雅欣的認(rèn)同，但兩人沒(méi)想到的是此時(shí)因?yàn)榻饢|旭的出賣，潛入北山機(jī)場(chǎng)的兄弟們已經(jīng)全部被坂田處死。錢久邀請(qǐng)武裝民團(tuán)的袍哥老大欣賞川劇，眾人起哄，讓曾經(jīng)當(dāng)紅的川劇頭牌錢久一展身手，錢久技癢難忍，忍不住登臺(tái)獻(xiàn)藝。恰巧顧雅欣進(jìn)來(lái)，認(rèn)出了錢久竟是自己的初戀情人徐久乾。錢久怔住了，隨即調(diào)整情緒，與顧雅欣相擁，互訴當(dāng)年的生死離別。當(dāng)錢久知道自己還有個(gè)親生兒子叫顧世民(張嘉 飾)，驚喜萬(wàn)分。顧雅欣輕信錢久的護(hù)國(guó)軍是抗日的隊(duì)伍，爽快應(yīng)允將西碚鎮(zhèn)歸屬護(hù)國(guó)軍領(lǐng)導(dǎo)。這時(shí)，國(guó)軍營(yíng)長(zhǎng)接到張權(quán)(郭金 飾)發(fā)來(lái)抓捕羅也夫的通緝令，不敢怠慢。立即快馬加鞭返回壯丁營(yíng)討要羅也夫。錢久手下正嚴(yán)加看管被抓捕來(lái)的壯丁，準(zhǔn)備送往北山機(jī)場(chǎng)，羅也夫帶著二傻子伺機(jī)逃跑出來(lái)，恰遇前來(lái)抓捕自己的國(guó)軍營(yíng)長(zhǎng)，慌不擇路地逃竄中躲進(jìn)了顧雅欣西碚狼住宿的客棧，被老巴所救。國(guó)軍營(yíng)長(zhǎng)帶兵包圍客棧，要帶走羅也夫，老巴和西碚狼兄弟持槍相向，雙方僵持不下，顧雅欣和錢久趕來(lái)。當(dāng)錢久知道國(guó)軍要抓的人竟是失蹤的羅也夫，想到佐藤的指示，他當(dāng)機(jī)立斷站在顧雅欣這邊拒絕交給國(guó)軍營(yíng)長(zhǎng)。