荷香告訴戚玉棠說一切的陰謀都是胡家做的。秦漢杰(羅鋼 飾)來找戚玉婷，得知他們去了上海。戚玉婷回到了家中，告訴了她母親她已經接受了顧州的求婚。戚玉棠卻不太贊同顧州的人品，并且和戚玉婷說懷疑戚榮(歐陽奮強 飾)被綁架是她母親的意思。秦漢杰成為了軍統的大紅人，使得中統人員大為惱火。秦漢杰又翻譯出來日軍新密碼的電報。