皇上陪采蝶到寺廟里為公主和駙馬超度，采蝶請(qǐng)求大師為自己剃度，并裝作失心瘋發(fā)作，皇上只好留下采蝶，帶著朝南回宮。南詔國(guó)大兵來(lái)犯，盡管眾位大臣主戰(zhàn)，可皇上還是決定面見(jiàn)南詔國(guó)使者蒙酋。蒙酋提出要繆氏姐妹獻(xiàn)舞，并對(duì)風(fēng)燕和風(fēng)螢無(wú)禮，皇上一氣之下殺了他。和談無(wú)望，飛鴻主動(dòng)請(qǐng)求去南詔國(guó)議和。太后告訴眾位嬪妃，誰(shuí)先生下龍子，就可被封為皇后。