Arthur帶著眾騎士外出狩獵，Leontes(菲利普·溫徹斯特 飾)夜里看見(jiàn)一匹狼環(huán)視他們周?chē)?。　　變身成Arthur母親Igralne的Morgan(伊娃·格林 飾)在城堡內(nèi)不被人覺(jué)。Merlin(約瑟夫·費(fèi)因斯 飾)找她給一個(gè)喜歡她的小男孩（孤兒）過(guò)生日，不想Morgan欲變身時(shí)被小男孩撞見(jiàn)，拉扯中，男孩不意墜樓身亡。Merlin對(duì)男孩之死甚為痛心，夜里不想孤獨(dú)的Merlin終于讓Morgan“得嘗所愿”。Morgan還將Guinevere與Arthur的私情透露給Guinevere的丈夫Leontes。　　被關(guān)在Morgan城堡的真正的Igralne伺機(jī)殺了守衛(wèi)逃回Arthur的城堡，不意卻看見(jiàn)一個(gè)與自己一模一樣的女人。