當(dāng)毛澤東(王霙 飾)得知贛軍王國楨進(jìn)駐寧岡新城后，率部從遂川返回井岡山，圍三缺一，大獲全勝。團(tuán)長陳浩率部返回茶陵時(shí)，路遇反動(dòng)縣長年輕貌美的小妾林若嫣，頓起惻隱之心

三灣改編時(shí)回家的戰(zhàn)士馬田富一路要飯找到了毛澤東要求歸隊(duì)。特務(wù)連長曾士峨(秦衛(wèi)東 飾)怒打俘虜曹福海被毛澤東制止并發(fā)給路費(fèi)讓其回家。俘虜譚甫仁唱起《國際歌》，用特別的方式找到了失散多年的入黨介紹人朱云卿(洪衛(wèi) 飾)。

朱德(王伍福 飾)、陳毅(黃俊鵬 飾)率部取得了湘南暴動(dòng)的勝利，建立起了各縣蘇維埃政權(quán)。在耒陽，朱德結(jié)識(shí)了女秀才伍若蘭。耒陽縣委書記鄧宗海當(dāng)起了紅娘。

毛澤東得知陳浩在茶陵的種種不規(guī)行為，很不放心，決定兵分兩路，派張子清和宛希先(李泓良 飾)去茶陵重組政權(quán)，自己去農(nóng)村搞調(diào)查研究。