士兵在城里大肆搜捕小女孩，謊稱她們攜帶瘟疫，城中大亂。公主因為喪父很是失落，杰克嘗試安慰她卻被公主趕下車，車隊疾馳而去。多蘿西一行人停在平原上休息，希爾維在遠處玩耍遭遇狼群但卻因為耳朵被堵住而不自知。多蘿西驚慌之下激發(fā)了女巫的能力，將狼群掃空。為了讓希爾維恢復聽力，多蘿西和希爾維玩起了小游戲，盧卡斯私下跟多蘿西說她必須拋棄希爾維。大巫師帶著士兵硬闖了西方女巫的領地，他想讓西方女巫從那些小女孩中辨別出女巫并殺了她們。西方女巫曾經幫葛琳達殺過許多女巫而十分后悔，所以不愿意幫他。大巫師花言巧語說這是為了救那些小女孩，西方女巫要求要自己照顧小女巫們。多蘿西對希爾維割舍不下，即使這樣會妨礙自己的計劃。多蘿西想要將希爾維藏起來，以防被葛琳達找到。被抓來的女孩沒有一個是女巫，于是士兵又開始大肆搜尋。兩個士兵在抓捕一個小女巫時，女孩發(fā)動法力引發(fā)了巨大爆炸。被拋棄的杰克走入了尖嘯森林，但他身上的金屬生出了鐵銹，岌岌可危。西土女巫看了事故現場堅信小女孩一定沒死，在大火中找出了毫發(fā)無損的小女孩。但是大巫師違反了自己的諾言打算抓捕女孩，西方女巫將女孩困在巨坑中。憤怒的女孩跟西方女巫斗法，群眾十分憤怒，西方女巫只能跟著大巫師回城堡。暮色四合，尖嘯森林更加恐怖了起來，杰克防備前方，發(fā)現那是騎馬而來的公主。為了回家，多蘿西決意要勸葛琳達不要和大巫師做對，如果成功，盧卡斯和希爾維就要被拋棄。多蘿西打算離開之時，整個房子開始顛倒。原來是希爾維為了不讓多蘿西離開才發(fā)動了法力，，多蘿西打算將盧卡斯和希爾維帶回堪薩斯。大巫師發(fā)變了演講平息眾怒，昨晚他已經將上議院的女議員全部處決，因為其中有個女議員是葛琳達的間諜。大巫師宣稱女巫就是永恒之獸。小女巫因為用盡法力痛苦垂死，西方女巫剝去了她的靈魂將之釋放。西方女巫看到了迪普的華麗佩刀，她知道那是帕斯多利亞國王送給他的女兒奧茲瑪的。三人來到了北方女巫的城堡，葛琳達感謝多蘿西將自己最重要的兩個人送還歸來。葛琳達吻住了盧卡斯后盧卡斯也恢復了記憶回吻住葛琳達。盧卡斯稱自己要回到魔法師的戰(zhàn)爭，但請求葛琳達饒了多蘿西一命，因為多蘿西救過自己。