達蒙將埃琳娜帶去紐約，表面上是為散心，實則暗中尋找凱瑟琳和治愈方法。斯特凡認為塞拉斯就在神秘瀑布鎮(zhèn)，他找來克勞斯一起應對。謝恩又以救活杰米為誘餌，讓邦妮幫他制造第三次屠殺。同時卡羅琳破譯了黑魔法符號，眾人得知謝恩意圖屠殺十二個女巫?？_琳、克勞斯和斯特凡分頭尋找邦妮，企圖制止其進行屠殺，而此時，邦妮正在和女巫們在樹林中施法。