天津英租界軍統(tǒng)秘密據(jù)點，徐金戈(徐僧 飾)失魂落魄般走進同事幫他安排好的屋子。楊秋萍(馬境 飾)最后一幕的畫面與徐金戈痛苦扭曲的身影交織在一起，他張大嘴似乎在歇斯底里地呼喚什么，可喉嚨里竟沒有半點聲響。徐金戈要求回北平給楊秋萍報仇。

楊秋萍的死羅夢云(舒硯 飾)非常傷心約方景林(王新 飾)在老地方見面，兩人確立了戀人關(guān)系。羅夢云依照上級指示，近期就要離開北平了，兩人依依不舍立下愛的盟誓。

1938至1939年是軍統(tǒng)組織及平津地區(qū)的“抗日鋤奸團”遭受嚴重打擊的日子，繼刺殺王克敏事件之后，日本占領軍采取了秘密而統(tǒng)一的全面大搜捕。曾澈捕后寧死不屈，最后慘遭殺害。

馮 牧對于楊秋萍的死耿耿于懷，“抗日鋤奸團”被迫解散后他自己經(jīng)常偷襲日本兵，方景林早就暗中觀察馮牧很久了，覺得他是一個人才，并在關(guān)鍵時刻救過馮牧。方 景林向馮牧透露了自己是共產(chǎn)黨員的身份，并代表組織邀請馮牧加入。馮牧在方景林的勸說下同意了，并答應聽從組織指揮，不單獨行動。

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