軍隊撤退，兵荒馬亂，福建政權瓦解，大員們紛紛逃亡香港，張鐵樵(連奕名 飾)和胡楚夫在市政廣場依依惜別。張鐵樵回到上海。日本帝國政府又開始尋找事端，故意制造一個日本外交官大藏博文的失蹤，責令中國政府給答復，誰的心里都知道，這是日本政府在故意刁難。尋找大藏的事情落在了嚴韌特務處的身上，嚴韌思考著，心想這個事情光靠自己特務處的力量是不夠的，必須有求于自己的大哥張鐵樵和二哥沈嘯塵(黃志忠 飾)。