蔡玉(楊蓉 飾)路遇流氓，被巡邏的高青山(張譯 飾)所救，高青山胳膊受傷。蔡玉希望高青山和她演出戲，假扮情侶試探葉正龍(聶遠 飾)，高青山欣然答應。一直幫葉正龍進行秘密調查的蔣文虎找到一個曾經在宜和路20號當過小工的人，葉正龍向他了解密道的情況。葉正龍認為時機成熟了，于是夜訪高青山，告知秘道情況，并與他商量去宜和路20號查探的事。

聽說蔡玉出事，葉正龍到處找她，卻見她和高青山一起從公安局又說又笑的出來。蔡玉假戲真做地邀請高青山去家里做客，蔡榮貴(謝鋼 飾)大感蹊蹺，早兩天還向著葉正龍的女兒怎么忽然就轉了性。葉正龍與蔣文虎夜探宜和路20號的姚宅，抓住了女特務陳小鳳并找到了通向墳地的密道入口。

在密室葉正龍發(fā)現了在姚家墓地扮假鬼襲擊他的那身鬼衣，還找到了特務窩藏的電臺，但是電臺剛被毀壞，密室也是被清理過的。高青山連夜審訊陳小鳳，卻發(fā)現她是個舌頭被割掉的啞巴。蔣文虎私自從宜和路20號拿走了一個小金豬在外賭博，被葉正龍發(fā)現。和小流氓做事總會碰到這樣的問題，這讓葉正龍很搓火。

但好在蔣文虎又幫葉正龍找到一個新線索，兩人面見了參加宜和路20號挖地道的張先生，把當時的情況向葉正龍娓娓道來。另一面，高青山也把宜和路20號里外被搜索個遍，卻一無所獲，全部線索中斷。高青山認為是葉正龍故意打草驚蛇。高青山與蔡玉同去咖啡館。蔡玉睹景思人，黯然神傷，獨自一人離開去找葉正龍。