為調(diào)動(dòng)民眾反“圍剿”的積極性，毛澤東(王霙 飾)經(jīng)調(diào)查寫信給曾山把土地國(guó)有改為土地私有。米夫以突然襲擊黨的方式，組織召開(kāi)中共六屆四中全會(huì)，強(qiáng)行把王明、博古(陳昌曠 飾)等人補(bǔ)選為中央委員，給黨的思想和組織建設(shè)都造成了混亂。蔣介石(鄭玉 飾)親到上海坐鎮(zhèn)，命陳立夫等破壞黨的上海機(jī)關(guān)，周恩來(lái)(劉勁 飾)親自組織轉(zhuǎn)移，自己卻差點(diǎn)落入魔掌。蘇區(qū)中央局副書記任弼時(shí)與成員王稼祥(張琳 飾)、顧作霖來(lái)到蘇區(qū)，與朱毛一起參與第二次反“圍剿”的部署。陳賡(任山 飾)送來(lái)敵人有關(guān)二次“圍剿”的情報(bào)，周恩來(lái)興奮不已，當(dāng)即讓聶榮臻傳往蘇區(qū)……