瑟琳娜逼迫虎克盡快用他遭到詛咒的嘴唇親吻艾瑪，否則她會殺死亨利。但是這個(gè)致命的吻會奪走艾瑪擁有的一切魔法，虎克船長會怎么做?另一方面，瑞金娜和羅賓漢的感情正在加速升溫。與此同時(shí)在過去一年的童話世界里，奧羅拉公主(莎拉·伯格 飾)和菲利普王子警告稱西方邪惡女巫瑟琳娜想要白雪公主腹中的孩子，白雪和白馬王子決定去尋找南方善良女巫Glinda(Sunny Mabrey)，期望她能幫助他們戰(zhàn)勝瑟琳娜。將所有童話世界居民傳回童話鎮(zhèn)的詛咒終于被某人施放——某個(gè)沒人能想到的「神秘人物」。