陳納德(柯志凌 飾)發(fā)現(xiàn)國(guó)軍從意大利那時(shí)弄來(lái)的飛機(jī)沒(méi)有載彈架，他們臨時(shí)在上面安置，這讓陳納德有些惱火。徐士業(yè)(徐海喬 飾)的外公想請(qǐng)陳納德吃飯，他欣然前往。長(zhǎng)谷清楚中國(guó)人已經(jīng)清醒，他命令漢口軍艦秘密向上海轉(zhuǎn)移，東京將領(lǐng)們同意派陸軍師團(tuán)去上海作戰(zhàn)，森川知道陸?？杖姸荚谙蛏虾＜Y(jié)。陳納德非常喜歡中國(guó)的綠茶，蔣夫人讓他去上海通知美國(guó)使館的人并盡快撤出美國(guó)的僑民。　　陳納德到上海的美國(guó)使館后去見(jiàn)總領(lǐng)事高柏，高柏對(duì)他說(shuō)的話不以為然，高柏不相信上海會(huì)發(fā)生戰(zhàn)事，他只把陳納德當(dāng)成一個(gè)平民，陳納德感覺(jué)到他的冷血無(wú)情，還感覺(jué)到美國(guó)有他這樣的代表而羞愧。森川在酒吧里遇上陳納德，森川沒(méi)有喝酒，他稱自己是日本飛行員，森川讀過(guò)他的驅(qū)逐機(jī)防御冊(cè)子。　　陳納德可以肯定森川是一個(gè)日本天才，對(duì)于他的話讓陳納德情緒十分激動(dòng)，陳納德看奇,熱劇,網(wǎng)出他是一名軍人，森川勸他趕快離開(kāi)上?；孛绹?guó)。兩名日軍騎摩托車沖向虹口機(jī)場(chǎng)被開(kāi)槍打死，這讓日本人又有了開(kāi)戰(zhàn)的借口，種種跡象表明上海開(kāi)戰(zhàn)在即，陳納德看出國(guó)軍想把驅(qū)逐機(jī)變成轟炸機(jī)?！　∈Y夫人將那枚徽章送給了陳納德并祝他回國(guó)順利，胡少校要離開(kāi)時(shí)被他拉住，他有些生氣，胡少校將實(shí)話說(shuō)出，他搞了二十多年的抗日訓(xùn)練，蔣夫人也希望他能留下來(lái)，但決定只能由陳納德自己來(lái)做，陳納德讓胡少校記下要參加戰(zhàn)爭(zhēng)的理由，他的空戰(zhàn)理論需要一個(gè)機(jī)會(huì)在戰(zhàn)爭(zhēng)中嚴(yán)格的檢驗(yàn)。　　長(zhǎng)谷清川正在調(diào)集海軍向上海集結(jié)，馬昕藍(lán)(李依曉 飾)將破獲的電文給毛司令看，看后他得知高層內(nèi)部出了漢奸，蔣介石知道后很生氣。軍統(tǒng)劉憲生給汪主任打去電話說(shuō)對(duì)馬昕藍(lán)的調(diào)查已經(jīng)解除，真正的日本內(nèi)奸已被抓獲。蔣介石命部隊(duì)不得進(jìn)攻，他希望于四國(guó)調(diào)停，周司令相信必須保持一支強(qiáng)有力的航空機(jī)群。