小海想追逐劉曉男（萬茜(萬茜 飾)飾），再次被曉男拒絕，但是兩人關系并沒有因此破裂。顧業(yè)成(吳秀波 飾)（吳秀波飾）找到曉男，把她介紹給陳先生，陳先生希望曉男能獻身用美人計接近莫雨村，提供情報，除掉漢奸。經過良久的考慮，曉男答應合作。莫雨村上鉤了，但是顧業(yè)成等人還是不能馬上行動，希望曉男能夠耐心。暗殺行動失敗，曉男被抓。劉恭正(段奕宏 飾)（段奕宏飾）對顧業(yè)成等人背著他發(fā)展曉男為特工的事情感到非常氣憤。