方天翼(張若昀 飾)、俞梅(李曼 飾)二人開車到大和銀行。方天翼繼續(xù)假扮小野君，欺騙過了銀行職員，順利取出了張孟復(fù)存在保險柜里的錢。兩人拿著錢到飯店里“慶祝。”

俞梅按李長城(孫晨耀 飾)的指示，來到賓館，通過唐偉波身份的廖思成(劉小鋒 飾)，三個人見了面。原來是李長城的上司徐達(dá)叛變，因此李長城要盡快離開上海，俞梅接下來的工作交由廖思成領(lǐng)導(dǎo)。而李長城臨走之前，需要俞梅的配合來除掉徐達(dá)。

俞梅建議向三樓徐達(dá)房間投擲手榴彈。不死也傷。而醫(yī)院只要出現(xiàn)徐達(dá)，俞梅就有除掉他的把握。

南京。戴笠(吳秀波 飾)方面要求方天翼保護(hù)徐達(dá)，不容許閃失，否則提頭去見。天翼雖不情愿，畢竟難違。俞梅刺殺過程中，發(fā)現(xiàn)天翼負(fù)責(zé)警戒，暫時收手。

三人商議，決定交代天翼去十號碼頭銷毀日本人的一批煙火，以轉(zhuǎn)移他的注意力。但是這件事情天翼作為棋子代價很大。一方面是擅離職守，一方面是破壞國民黨還不想放棄的煙火。

方天翼對日本人的事很上心。找到顧漢森(侯傳杲 飾)借用了洪哥。顧漢森答應(yīng)的很爽快。

趁天翼搗毀煙火的時機(jī)，俞梅和李長城成功刺殺了徐達(dá)。

廖思成半路殺出，及時阻止了天翼銷毀煙土的行動，并告訴天翼煙土已經(jīng)被運(yùn)走，且處座不允許銷毀。

因為失職，天翼被軍事法庭判刑十年。

1937年8月13日“淞滬戰(zhàn)役”打響。

獄中的方天翼被派往上海，加入蘇浙特別行動隊，任第五支隊支隊長，由俞梅在火車站接應(yīng)，并聯(lián)系任委員的顧漢森。

兩人寒暄后，方天翼回到顧漢森家中。見到父親、顧婷(吳婷 飾)，天翼內(nèi)心波瀾很大。原來俞梅和顧婷現(xiàn)在分任第五支隊一二隊的隊長。三人又是聯(lián)手合作。

方天翼拜托顧漢森為他多招募人手。至于目前緊缺的槍支問題，方天翼決定從日本銀行強(qiáng)搶。顧漢森安排洪哥在天翼左右。

處座在等待過程中，明顯焦慮。天翼不負(fù)所望，成功拿到大量槍支、彈藥。任務(wù)漂亮完成。

方天翼被派以新的任務(wù)，要率領(lǐng)第五支隊前往南市，配合著掩護(hù)主力軍隊撤退。

主力軍隊雖以撤退，但是方天翼內(nèi)心對日本鬼子的仇恨，讓他一定要等到戴笠的手諭，否則堅持著不能撤退，要守住南市。連洪哥也被他的情緒帶動了。

顧漢森很是擔(dān)心他們的安危，打電話，要來了處座的手諭，四人才安全退到了法租界。