獨龍寨口，鬼子嚴密封鎖，康劍(王海地 飾)帶著肖曉(鄭曉東 飾)以做皮貨生意回家先是麻痹后一一殺了守軍，并在城里和鬼子展開槍戰(zhàn)。他們被夾擊無處可逃，一個假鬼子從鬼子背后刺殺了所有鬼子，原來他是老謀子李萬年(郭鐵城 飾)。李萬年讓他們倆先出城在西坡匯合。中共川西游擊隊司令部，老康很焦急，康劍還沒有回來。延安發(fā)來緊急電報，康劍回到司令部沒多少時間就要執(zhí)行新的任務(wù)。日本東南亞派遣軍司令部，長官告訴川崎雄二被他們擊潰的中國遠征軍又匯聚到了野人山。伊藤總司令：“富士山真神”已經(jīng)到達指定位置，“獵殺”行動即將展開?！　》铰蛳氩煌?role>于化龍(蔣愷 飾)為什么要跟共產(chǎn)黨游擊隊合作，于化龍告訴她這次拯救行動只能靠共產(chǎn)黨游擊隊。中共川西游擊隊司令部康劍等三人報到。于化龍告訴運送的物資的人物資不僅有盤尼西林還有一個電臺，這樣做是為了不引起注意?！　?role>高下(李雅希 飾)的劍術(shù)非常了得，這時候康劍拜訪，康劍是高旺奎(楊猛 飾)的救命恩人，高旺奎說高下15歲的時候得了一場病就不能再說話了。郭結(jié)巴和猴子因為錢的事情找高旺奎評理，高旺奎要帶他們再跑次馬幫打鬼子?？祫е咄鼇砜匆蛲雕R被關(guān)馬一要一起去打鬼子。鬼子得到電報“富士山真神”出現(xiàn)長官下令突擊猛犸山密林。　　康劍和高旺奎一行人在密林發(fā)現(xiàn)有殺氣，高下聽出來有馬匹十幾人，他們要圍殲來者，高下沖下山坡，康劍等人不得不也沖下山坡?？祫Φ热嗽谒勒咝乜诎l(fā)現(xiàn)一特殊刺青，原來是鬼子的黑鬼大隊。而一起戰(zhàn)斗的還有于化龍。方曼莉的美貌一下子勾引了郭結(jié)巴、猴子和馬一三人。他們?nèi)嗽诎V迷中，高旺奎狠狠的批評了他們?nèi)?。方曼莉向康劍自我介紹，握手的時候方曼莉拉著康劍的手不放。李萬年向肖曉說康劍是坐懷不亂的柳下惠。康劍和于化龍商量戰(zhàn)術(shù)，于化龍說自己對黑鬼大隊和游擊隊了解透徹，還讓康劍等人換上他們國軍的衣服，并命令天黑之前趕到烏龍江。