膽小的大個子，從來就沒離開過叢胡子，大個子主動為沒娶過女人的叢胡子當孝子，披麻戴孝掩埋了叢胡子。龐天德(朱亞文 飾)為從胡子的死自責，娜塔莎(伊莉莎 飾)安慰他，并為他們私自越境獨自承擔責任。娜塔莎繼續(xù)訓練龐天德等三人，龐天德用旗語表達對娜塔莎的謝意。一年后德國入侵蘇聯(lián)，日德形成防線，蘇軍派往中國的偵察兵全部犧牲。龐天德，娜塔莎，順子(巨興茂 飾)，大個子組成偵察隊，在瓦茲洛夫領導的蘇軍掩護下過江到了黑虎鎮(zhèn)。在老曹的聯(lián)絡客棧，娜塔莎和龐天德假扮夫妻機警配合躲過了叛徒和日軍搜查。在關帝廟道長的協(xié)助下，龐天德他們開始大量搜集敵人的情報。