蘇州河有“水怪”出沒，傷人性命。殺害市長的“侍者”阿長，被刺殺市長當(dāng)天蹲守在酒店附近的同伙帶走，他們因阿長投靠日本人而了結(jié)了他的性命。工部局警務(wù)處副總監(jiān)井上俊介強(qiáng)行將有杜月笙做后臺的歌女沈如月“邀請”到住處吃飯。沈如月在不經(jīng)意間流露出自身可悲的境遇，令井上俊介對她多了幾分憐憫。