毒梟阮高樑經(jīng)常運(yùn)毒出入境香港，卻安然無事，廉署懷疑有人貪污，遂展開調(diào)查。經(jīng)各部門努力調(diào)查下，仍進(jìn)展不大，只知可能與「大哥San」有關(guān)，但卻查不到大哥San是誰。一毒販欲運(yùn)毒入境，被關(guān)員陳令輝拘捕，陳令輝曾捉達(dá)四個(gè)毒販，李天對(duì)他留下印象。李天查出阮高樑與鄺海登有密地關(guān)系，派人跟蹤?quán)椇５?，終發(fā)現(xiàn)他欲運(yùn)毒，遂將他拘捕，要求他合作供出主腦，但鄺海登表示全不知情。李天一偶然情況下，發(fā)現(xiàn)大哥San即是電影公司老闆冼其安，遂立即對(duì)他展開調(diào)查，查出冼其安與中美洲國家駐日本官員馬卡奴勾結(jié)運(yùn)毒。李天要求美國聯(lián)邦掃毒局密探Susan合作，Susan答允對(duì)付馬卡奴。冼其安新片午夜場，李天等發(fā)現(xiàn)冼其安與陳令輝在戲院內(nèi)秘密見面，李安懷疑二人有勾結(jié)，冼其安賄賂陳令輝，令輝讓其毒品過關(guān)。Susan拘捕馬卡奴，要求李天拘捕冼其安，但李天已從安情婦茱迪處查出安、輝幾日后有行動(dòng)，遂堅(jiān)持要等到那時(shí)才將安、輝一起拘捕。怎知，到行動(dòng)時(shí)，陳令輝只派手下出動(dòng)，李天唯立即應(yīng)變。