伍炳(吳健 飾)和戰(zhàn)士們覺(jué)得這支“紅軍”確實(shí)怪異，也沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)七十七師這個(gè)番號(hào)。伍炳把這支“紅軍”抓了回去，審訊時(shí)，對(duì)方口中的馬列主義和軍事術(shù)語(yǔ)看似滑稽，卻一點(diǎn)都不像裝出來(lái)的，這引起了中央保衛(wèi)局干部王冕的注意。

王冕命令伍炳查清真相，臨走前還把同志們傳下來(lái)的那張照片交給了伍炳。伍炳落入了密林中的機(jī)關(guān)陣。

七十七師師長(zhǎng)馬斯基(雷漢 飾)聽(tīng)說(shuō)了伍炳等人的來(lái)歷，試圖說(shuō)服伍炳加入七十七師，遭到拒絕。

七十七師的羅維奇主動(dòng)認(rèn)罪自己強(qiáng)奸婦女，馬斯基當(dāng)著羌族大媽的面含淚槍斃了羅維奇。