1900年的漢口，張之洞下令剿滅他曾暗中支持的自立軍，唐才常等人被殺，自立軍成員黃臘生逃往家鄉(xiāng)鄂南山區(qū)新店。俄商伊萬諾夫(安德烈·波切利 飾)來到新店，他看上了臥龍山茶園，企圖以高價收購，被莊主蔡瑤卿(李立群 飾)斷然拒絕。伊萬諾夫的兒子阿廖沙迷上了流行于湖北民間的花鼓戲，也迷上了花旦小蓮(向甜 飾)，而黃臘生的兒子黃天虎(劉牧 飾)與小蓮青梅竹馬。清軍抓人，黃天虎上了戲班的船，藏進道具箱，逃過一劫。