北滿省委負責人老周在口授電文時，被日寇電檢車測出電臺的位置，鳩山(馬少驊 飾)帶人摧毀。李玉和(吳京安 飾)的徒弟牛飛龍(施展 飾)常帶領好漢營的弟兄扒敵人的火車，救濟貧困群眾。交通員老慕化妝成磨刀人(王海 飾)來到李玉和家，告訴他有一列136次重要軍列將通過龍?zhí)叮霞壷甘疽俪诌@列車。李玉和給同一地下黨組織的王連舉(何政軍 飾)出主意，把136次到達的時間弄清楚后給了磨刀人，并把任務布置給虎頭(時光 飾)。為136次這趟重要軍列，龍?zhí)稇棻犼犻L小磯也加強了防范，但他對鳩山提出的防備建議并不放在眼里。