楊士亮交易這批鴉片的合伙人，正是省廳秘書長張啟，張啟知道楊士亮落馬后，親自來到遼城處理后事，以免事情拖太長暴露自己。

張啟來到遼城后，給了 吳天寶(宋小寶 飾)不少好處，謊稱是上級的意思，封吳天寶為遼城警察局局長，并把楊士亮的住宅也送給了吳天寶，讓吳天寶馬上了結此案。

袁頂祥(唐鑒軍 飾)自從楊士亮死后，政界上就沒有知心的朋友，袁頂祥邀請金六爺出山擔任遼城商會會長一職。一個從商，一個從政，將來遼城就是二人的天下。金六爺在冬梅(關婷娜 飾)的勸說下，答應了此事，目的是為了遼城的百姓不受欺負，過上好日子。

楊士亮墳前，楊歡(畢暢 飾)潸然淚下，張向北凝視著墓碑上楊士亮的遺照，不知所措。嚴洪森(小沈陽 飾)為楊士亮披麻戴孝，憤恨的眼淚將對楊士亮的仇恨全部掛在了臉上。

原楊士亮辦公室現在已經是吳天寶辦公的地方了，吳天寶封得力助手小劉為副局長，封嚴洪森為警察局探長一職。

數月過后，楊歡慢慢的從失去父親的憂傷中走了出來，和向北在一起的這些日子，只有開心和幸福來形容了。