關(guān)萬里(韓童生 飾)將江父喚到身邊，拿出一封寫有日軍調(diào)兵內(nèi)容的信封，托咐江父離開南京城，前往蒼龍山把信送給新四軍。

江父從關(guān)萬里手中接過信件，不敢耽誤時間，即刻趕到蒼龍山想把信件交給新四軍領(lǐng)導(dǎo)，兩個戰(zhàn)士懷疑江父是奸細，沒有細聽江父解釋欲將其關(guān)押，幸好江父在營地里面遇到江紫云(吳謹(jǐn)言 飾)，父女兩人相見分外驚喜，江父將信件遞交到江紫云手中，提醒江紫云將信件轉(zhuǎn)交給新四軍高層。

在江紫云身邊當(dāng)仆人的小蘭眼中露出殺氣，原來她就是潛伏在蒼龍山的日本間諜，信件一旦落入到新四軍高層手中，日軍攻打蒼龍山將會難于登天，小蘭暗中跟隨江氏父女離開營地，在路上忽然掏槍打死幾個士兵，眼看江氏父女就要被小蘭殺害，楊團長及時出現(xiàn)開槍擊斃小蘭。

日軍即將攻打蒼龍山，新四軍下山幫助百姓們轉(zhuǎn)移，當(dāng)天晚上，一伙日軍抓獲大量逃難的百姓，日軍首領(lǐng)殺人不眨眼，命令手下人用機槍射殺所有百姓。

翌日，沈雁(劉曉潔 飾)帶領(lǐng)手下與日軍在一處村莊發(fā)生激烈戰(zhàn)事，日軍火力兇猛處于上風(fēng)，沈雁與江紫云先后中槍倒在地上。

關(guān)鵬(徐佳 飾)在戰(zhàn)斗結(jié)束的時候趕到交戰(zhàn)地點，在廢墟中找到了奄奄一息的江紫云，江紫云自知命不久矣，掏出關(guān)母遺留的手鐲，轉(zhuǎn)交到沈雁手中，關(guān)父有言在先，獲得手鐲的人便是關(guān)家的媳婦。

關(guān)鵬與同伴們商量與日軍作戰(zhàn)，野村在長興鎮(zhèn)僅布置少量兵力，明顯是在引誘突擊連上鉤，關(guān)鵬藝高膽大，決定將計就計直撲長興鎮(zhèn)。

鐵塔(郝率 飾)擔(dān)心突擊連的兵力無法與長興鎮(zhèn)日軍抗衡，關(guān)鵬決定依靠外援部隊吸引分散日軍兵力，從而給突擊連制造沖入長興鎮(zhèn)直搗黃龍的機會。

國民黨總部，一團長與部下們商討戰(zhàn)事，據(jù)可靠情報顯示，日軍與蒼龍山的新四軍即將展開難得一見的大決戰(zhàn)，團長還沒有收到上級下令參戰(zhàn)的電報，不過他決定敲敲邊鼓，率兵在戰(zhàn)事外圍地界向日軍發(fā)動炮襲。