寨廳里，大伙猜測是誰救走了古田次郎，明慧(袁菲 飾)故意說寨子里有奸細，田斯文(周浩東 飾)無論如何也不肯相信是寨中的人勾結(jié)日本人。

　　研究室慶功會上，張振國主任發(fā)表講話，表彰長官部研究室侯漢生(錢志 飾)和宮嵐(馮靜 飾)的功績，黃志誠非常失落。

　　李木裕(張衣 飾)訓(xùn)斥田中等人擅自行動，差點造成神風特別行動隊的全軍覆沒，田中請罪，李木裕故意讓他自殺謝罪。田中不得已只好裝樣子，同伙及時攔下他，好在李木裕并不是真的想他死，不再追究。

　　國民黨官員紛紛向侯漢生獻殷勤，被黃志誠一攔全部都退走。兩人互相譏諷，黃志誠拿出一個金色的棺材樣的禮品送給侯漢生，侯漢生大吃一驚，想不到軍統(tǒng)會做出什么事情來。

　　李木裕告訴田中古田次郎并沒有死，在魚木寨，但他不讓田中等人救人，并且免去了田中神風特別行動隊隊長的職務(wù)，由自己暫代。李木裕吩咐手下發(fā)招聘啟事貼在漆店門口。

　　方夫人來找覃克源(黃覺 飾)去見方坤(王全有 飾)將軍。方坤告訴他說自己一再拖延，堅決不想打新四軍，做了一套阻止日本人進攻恩施的計劃。同來的明慧將兩人的對話全部聽了去。

　　方坤將阻止日軍的計劃書交給參謀王正銀護送，王正銀開車被田中帶人伏擊撞車昏迷，計劃書被全部偷拍下來。

　　王參謀被送到第二傷兵醫(yī)院搶救，侯漢生和宮嵐前來取走他的公文包，并到撞車現(xiàn)場查看，判斷是人為車禍。

　　李木裕看著沖洗出來的作戰(zhàn)計劃相片，很驚喜，得到這份計劃意味勝率多了不止一點，還從計劃上得知國軍有200多架戰(zhàn)機。

　　陳誠司令看了方坤的計劃也很贊賞，但還是提醒他自己要的是針對新四軍的計劃。方坤說如果不抵抗日軍，只怕要亡國，陳誠聽了極為不悅，說先除掉新四軍后才能無后顧之憂的對付日本人。陳誠見他立場堅定，只得放棄讓他帶兵攻打新四軍的想法，換成了其他人。

　　古田次郎逃回漆店，李木裕告訴他是自己派去的人救的他。古田次郎說出覃克源和田斯文共產(chǎn)黨的身份，這些早在李木裕的意料之中。

　　覃克源按照電報指示到東悅茶館跟一個叫杜康的人接頭，人還沒等到，遇到喬德貴隊長帶著警察來查證件。喬隊長其實便是覃克源要會面的杜康，他故意說覃克源證件過期將他帶回警局。在警局兩人對上了暗號，覃克源很驚奇在國民黨警察局內(nèi)部還有共產(chǎn)黨員，杜康告訴他還有一位代號叫做薔薇花的黨員打入了研究室內(nèi)部，但沒有告訴他具體是誰。薔薇花給了一個情報有關(guān)國軍針對新四軍的作戰(zhàn)計劃，找覃克源來就是為了交待他弄到這份計劃。

　　明慧和醒轉(zhuǎn)的王正銀攀談，向他打聽軍情秘要。王參謀對明慧有好感，毫無防備的透露了蘇聯(lián)和美軍將與中國站在同一陣線。

　　杜康利用警察隊長的身份占用了一間房作為田斯文他們監(jiān)視軍統(tǒng)動向的據(jù)點。這時黃志誠帶著公文包準備將59號密令即國軍對新四軍的作戰(zhàn)計劃書到機場交給戴笠的人，剛出門，覃克源過來向他打招呼。