沙匪敗退，等回到他們的山寨，山寨老大發(fā)現(xiàn)自己的兒子被 王生(凌瀟肅 飾)殺了，十分生氣發(fā)誓一定要殺了王生為兒子報仇。

王生跟 龐勇(李宗翰 飾)， 佩蓉(陳怡蓉 飾)一起回太原，一路上佩蓉對王生無微不至的照顧讓王生非常感動，龐勇得重情重義也讓他很尊重。

龐勇向王生講述自己的故事：龐勇的父母都被沙匪殺害，龐勇無家可歸正好碰上佩蓉的父親，把龐勇帶到陳家撫養(yǎng)長大，陳父收龐勇為義子，并教他武功，龐勇和佩蓉一起長大，可以說是青梅竹馬。龐勇長大后不負眾望做了太原的都尉。

小唯正式拜降魔者夏老為師，做了 夏冰(吳映潔 飾)的小師妹，夏冰和小唯非常高興，最后結拜成姐妹。

龐勇，佩蓉和王生來到太原，陳老爺看到自己的女兒回來了非常高興，當看到王生后很是不解，最后在大家的解釋后，大家明白了一切的原委。

龐勇的下屬都很不理解為什么要吧王生帶到太原，他們一直對王生搶娶佩蓉耿耿于懷，但龐勇卻堅信王生是個好男兒，希望他能留在太原為朝廷效力。

降魔者夏老為了讓小唯身上消除妖味，給她吃了靈丹妙藥。他們師徒三人來到一個城鎮(zhèn)，在刑場發(fā)現(xiàn)遍地尸體，讓人毛骨悚然，降魔者夏老讓夏冰通過死人的傷口回憶起當時的情景，夏冰回憶道當時縣丞要處決人犯，但砍了一個叫葉一的時候天上烏云密布，妖怪做法把葉一救走，并殺了好多的無辜農民和官差。

王生無聊在街上閑逛，太原民眾知道他是瑯琊王的兒子，都用爛葉棒子打他，王生也為父親生前做的事情愧疚，于是就任他們打罵，佩蓉出面為王生講清，最后大家看在佩蓉的面子上才讓王生離開。

佩蓉父母擔心佩蓉是真心愛上了王生，勸佩蓉不要做傻事辜負了龐勇，佩蓉表示自己只是同情王生并沒別的意思。