林楠笙(朱一龍 飾)去碼頭送別左秋明(代旭 飾)，兩個好朋友又要分開，不過只要在一條路上，總會重逢。顧慎言跟紀(jì)中原(李強(qiáng) 飾)在公園見面，交換了情報。顧慎言欣賞林楠笙的抗日熱情，決定多加考察，或許可以發(fā)展為共產(chǎn)黨員。

因?yàn)檫@次的行動成功，顧慎言、林楠笙和趙京隆(陳偉棟 飾)三人得到嘉獎，分別授予兩枚四等寶鼎勛章以及一枚六等寶鼎勛章。

一九三七年八月十三日，淞滬會戰(zhàn)爆發(fā)，中國軍隊頑強(qiáng)作戰(zhàn)，傷亡慘重。三個月后，上海淪陷，除英美和法租界以外，都被日軍攻占。特務(wù)處改組為軍統(tǒng)局，轉(zhuǎn)入潛伏狀態(tài)。

中共地下黨組織的不少電臺都被日軍搗毀，不少發(fā)報員犧牲。紀(jì)中原與顧慎言接頭，昨晚又有一個點(diǎn)發(fā)報點(diǎn)被特高課破獲。日軍的轟炸機(jī)中隊在龍華機(jī)場駐扎，持續(xù)轟炸蕭山前線，顧慎言將資料給紀(jì)中原，要盡快通知新四軍淞滬支隊對機(jī)場進(jìn)行破壞。

林楠笙帶隊在行動中被日軍合圍，犧牲了不少兄弟，趙京隆身負(fù)重傷，林楠笙將他藏在角落里，自己引開日軍，躲進(jìn)平民區(qū)換了衣服，悄悄回到軍統(tǒng)局。

胡道義(宿宇杰 飾)叛變投靠七十六號，林楠笙成為了行動隊隊長。軍統(tǒng)局在法租界弄個華興洋行做掩護(hù)，林楠笙氣沖沖回來，要王世安(張子賢 飾)對犧牲的兄弟們有個交代。王世安只能先安撫，讓他先處理傷口。

王世安跟顧慎言商量，想要跟共產(chǎn)黨合作，得到他們的情報。顧慎言覺得可行，可以派林楠笙去，他有經(jīng)驗(yàn)。周耀庭(石文中 飾)去南京特訓(xùn)班找陳默群，要他去上海擔(dān)任京滬區(qū)區(qū)長職務(wù)，統(tǒng)管京滬杭和忠義救國軍，軍銜升至少將。陳默群這些年都在教書，表示就想教教學(xué)生，周耀庭主動示好，陳默群才同意，提出要先去一趟香港，以后的任命重要崗位負(fù)責(zé)人由他決定。

顧慎言跟林楠笙說了跟共產(chǎn)黨合作的事，林楠笙去領(lǐng)子彈，看到顧慎言領(lǐng)走一臺發(fā)報機(jī)。顧慎言把發(fā)報機(jī)交給了紀(jì)中原，紀(jì)中原得知林楠笙來談合作，擔(dān)心他情況復(fù)雜，顧慎言覺得林楠笙是個有良知的愛國青年，值得爭取。

王世安沒想到陳默群還會回來，這些年他都是領(lǐng)著已經(jīng)犧牲了的兄弟的津貼，怕這些事會被陳默群發(fā)現(xiàn)。林楠笙帶著東西去探望趙京隆，拿出他的積蓄先給兄弟們補(bǔ)償。