寧夏海原，紅一軍團(tuán)指戰(zhàn)員與東北軍騎兵六師官兵停戰(zhàn)言和，拉手聯(lián)歡。雙方將領(lǐng)即將前往指定地點(diǎn)簽訂停戰(zhàn)協(xié)議。騎六師師長(zhǎng)林起己先期抵達(dá)簽字地點(diǎn)。紅一軍團(tuán)指揮部里，左權(quán)與聶榮臻就主簽問題發(fā)生分歧。左權(quán)心有余悸，認(rèn)為自己僅是代理軍團(tuán)長(zhǎng)而已，名不正言不順，履行簽字當(dāng)由政委聶榮臻主筆。聶榮臻希望老戰(zhàn)友放下包袱，不要被久未結(jié)論的“托派”問題而束縛手腳，大膽履行軍事主官的天職。紅軍三大主力會(huì)師陜北，與友軍簽下的第一份停戰(zhàn)協(xié)議，在雙方將士的歌聲中誕生。這一公開的秘密不徑而走，東北軍內(nèi)部為之嘩然，而張學(xué)良卻不以為然，事實(shí)上予以默許。蔣介石嫡系胡宗南一方面重兵尾隨紅軍，企圖趁我立足未穩(wěn)而大舉圍殲；另一方面派國(guó)防部高參、漢奸郭廷申前往左權(quán)處策反。左權(quán)對(duì)送上門的禮物來者不拒，同時(shí)對(duì)賣國(guó)求榮的漢奸毫不心慈手軟。