麥克斯召集伊澤貝爾、邁克爾到沙漠找隧道，發(fā)現(xiàn)孵化艙有個(gè)外星人和麥克斯長(zhǎng)得一模一樣，而這個(gè)外星人就是諾拉和露易絲口中的惡魔.....外星人名為瓊斯，喊麥克斯為兒子，說(shuō)麥克斯像自己，傳輸力量喚醒麥克斯的記憶。麥克斯從瓊斯口中得知，自己是救世主，還是他的克隆人。麥克斯三兄妹在羅斯威爾沙漠開了家酒館。麥克斯一直逃避麗茲的事情，即使伊澤貝爾進(jìn)入麥克斯的心境，麥克斯都不愿意面對(duì)。邁克爾關(guān)心麥克斯發(fā)生了什么怪事，伊澤貝爾覺(jué)得沒(méi)有比他藏在沙漠里的邪惡雙生子還詭異。而麥克斯身體不太好，每隔一段時(shí)間都要注射機(jī)油緩解。一年里，麗茲離開羅斯威爾，到洛杉磯的生物所忙于工作，身邊不乏追求者同事希思。凱爾路過(guò)洛杉磯，約麗茲喝一杯，麗茲請(qǐng)凱爾吃零食大餐。凱爾說(shuō)起史蒂芬和自己提分手了，埋怨明明是羅斯威爾救了史蒂芬一命，而史蒂芬卻不想再和羅斯威爾有牽扯。麗茲也不想提起羅斯威爾。凱爾轉(zhuǎn)移話題說(shuō)起紐約以前的醫(yī)院空了個(gè)位置給自己，還是升職的，在猶豫中。當(dāng)凱爾提起麥克斯有沒(méi)有來(lái)找過(guò)麗茲時(shí)，麗茲有些氣惱。凱爾勸麗茲向前看，不要因?yàn)辂溈怂箷和Ｈ松?。邁克爾整理妝容接退伍的亞歷克斯，卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到了亞歷克斯有了男新歡。男新歡其實(shí)想籠絡(luò)亞歷克斯進(jìn)五角大樓，探知宇宙的事情，提到自己有A級(jí)許可，還知道肯尼迪總統(tǒng)藏了外星人。亞歷克斯有些猶豫?，斃麃喭蝗换靡娏艘粓?chǎng)葬禮，自己也不由地掉眼淚，懷疑有人要在不久要去世，但又不知道是誰(shuí)。凱爾診斷發(fā)現(xiàn)瑪利亞每一次幻想都會(huì)被偷走一點(diǎn)大腦，勸瑪利亞帶手鐲保護(hù)，不要再冒生命危險(xiǎn)幻想。隨后凱爾開著救護(hù)車找麥克斯，其實(shí)凱爾聽瑪利亞這么一說(shuō)，就知道葬禮是麥克斯的，過(guò)來(lái)提醒麥克斯快死了，希望麥克斯向大家坦白。麥克斯約伊澤貝爾和邁克爾到孵化艙基地，借故放走瓊斯，和兩人大吵了一架。伊澤貝爾感知到麥克斯有事瞞著自己。麥克斯向兩人坦白移植的心臟有問(wèn)題，自己身體產(chǎn)生了排斥，命不久矣。伊澤貝爾和邁克爾埋怨麥克斯一年前不說(shuō)，活生生耽誤了一年時(shí)間。邁克爾把葬禮是麥克斯的事情告訴了瑪利亞，伊澤貝爾找凱爾了解麥克斯的病情，摸著凱爾的手感謝。麥克斯在生命終點(diǎn)，忍不住挖出地里的手機(jī)，聽麗茲的留言。隨后麥克斯在酒館邂逅了黑妹。亞歷克斯聽說(shuō)了麥克斯的事情，決定不和男新歡離開羅斯威爾，遠(yuǎn)遠(yuǎn)目送男新歡離開。懷亞特認(rèn)出了羅莎，到快餐店找羅莎復(fù)仇。羅莎情急之下，用注射劑把懷亞特弄倒。另一邊，麗茲終于同意和同事希思吃飯，與此同時(shí)，生物所研究八個(gè)月的項(xiàng)目專利被泄露了。麗茲并不感覺(jué)到震驚，因?yàn)榫褪躯惼澑傻?。希思要幫麗茲收拾殘局，借故一旦被發(fā)現(xiàn)，自己和麗茲都會(huì)被解雇。兩人偷偷潛入研究室，為了解心率密碼鎖，麗茲拆穿希西喜歡自己，并曖昧地作勢(shì)要親吻希思。兩人合力刪完數(shù)據(jù)，麗茲對(duì)希思莫名信任，和希思心意相通親吻了起來(lái)。瑪利亞被一群蒙面外星人襲擊，倒地時(shí)幻見那場(chǎng)葬禮并不是麥克斯的。而伊澤貝爾和邁克爾有意討好瓊斯，喊瓊斯為搭檔。