蔣介石在國際上爭取到了很多援華物資，可是他手握這么多的物資卻在戰(zhàn)場上節(jié)節(jié)敗退，這樣的政府如何能夠代表中國，如何能在國際上獲得話語權(quán)。中共中央提出了建立聯(lián)合政府的建議，得到了民主黨派的認(rèn)可。蔣介石迫于無奈只好擺出談判的姿態(tài)，可是條件卻是共產(chǎn)黨解散軍隊(duì)。共產(chǎn)黨自然不會同意，現(xiàn)在國民黨和共產(chǎn)黨的力量已經(jīng)發(fā)生了變化，可是蔣介石顯然還沒有意識到這一點(diǎn)。毛澤東(保劍鋒 飾)指示董必武(高毅 飾)，要盡一切可能向民主黨派和中間人士宣傳共產(chǎn)黨的宗旨和思想，為建立聯(lián)合政府做好思想輿論準(zhǔn)備。包惠生的太太為他籌辦了生日會，大家在會上紛紛拍馬屁，說國民黨政府即將成立一個人事廳，包惠生深受蔣介石的賞識，這個廳長的位置肯定是非他莫屬。大家紛紛起哄讓包惠生賦詩一首助興，包惠生推脫不掉只好照辦。包惠生將山河破碎民不聊生的悲痛和國民黨卻爭權(quán)奪利的無恥行徑都借著詩意抒發(fā)出來，這讓在場的人紛紛變了顏色。送走客人之后，妻子責(zé)怪他把氣氛搞僵了。包惠生說他經(jīng)常回憶起年輕的事情，那時候的他和現(xiàn)在的他就像兩個人，那時候的他快人快語滿腔熱血。妻子說包惠生所做的一切都是為了家和孩子，包惠生一聽更加悔恨了，他想起那些和他一路走來的納西共產(chǎn)黨員，他們何嘗不是和自己一樣的處境，可是他們一直都在向前走著。只有他以家庭和孩子為借口，為自己的懦弱和逃避做筏子，實(shí)則是自己背叛了自己的信仰。包惠僧(王凱 飾)悔恨的哭了，妻子看到他這樣也心疼不已。隨后，包惠生給中央去信承認(rèn)自己的錯誤，中央將其派往大學(xué)任教，后被選為國務(wù)院參事，最終在北京病逝。1945年，英美等國準(zhǔn)備在舊金山召開聯(lián)合國制憲會議，商討戰(zhàn)后的世界秩序，中國代表團(tuán)有十個名額，可是蔣介石一個都不肯給共產(chǎn)黨。中央一方面爭取國際上的支持，周恩來(徐箭 飾)致函“調(diào)?！眹碴P(guān)系的美國駐華大使赫爾利和國民政府外交部長王世杰，聲明國民黨獨(dú)占參加舊金山會議代表是不公正的、不合理的，不能單獨(dú)由國民黨政府派遣其代表出席。出席舊金山會議的中國代表團(tuán)，應(yīng)包括國民黨、共產(chǎn)黨、民主同盟三方面代表。可蔣介石認(rèn)為舊金山會議為“各國政府會議”，不是“各國之黨派會議”，否認(rèn)中共參加會議的資格。然后蘇聯(lián)、宋慶齡先生以及羅斯福總統(tǒng)紛紛為中國共產(chǎn)黨說話，羅斯福甚至提出共產(chǎn)黨不參加將停止最國民黨的資助。在各方的努力下，蔣介石終于同意給共產(chǎn)黨一個名額。中央決定派董必武前去舊金山，董必武向毛澤東保證，就算他只身前往也必將共產(chǎn)黨的主張宣告世界。晚上，王友直發(fā)現(xiàn)劉仁靜(劉馬正一 飾)的辦公室還亮著燈。他和劉仁靜進(jìn)行了一場對話，劉仁靜一針見血的指出蔣介石是想要竊取抗戰(zhàn)勝利果實(shí)，王友直說起這次去江西開會的情景，他對國民黨失望了。劉仁靜也想起上學(xué)的情景，他一直都是年紀(jì)最小的，大家對他照顧有加，可后來大家加入了共產(chǎn)黨，以為各自的主張各奔東西，很多人都不在人間了。想起這些年自己的境遇，劉仁靜感慨不已。王友直說周恩來曾經(jīng)找過他，希望他能夠?yàn)楣伯a(chǎn)黨做事，現(xiàn)在想來他是正確的。劉仁靜和王友直都想到了亡羊補(bǔ)牢，他們對于國民黨這個腐朽額政府失望透頂了。劉仁靜在馬克思主義的道路上曾經(jīng)走偏了，后來他在媒體上寫文章承認(rèn)了自己的錯誤，中央任命他編纂著作，他寫了很多關(guān)于國民黨一大的史料。王友直被胡宗南裹挾到四川，但是他迷途知返，積極開展國民黨內(nèi)部策反工作，最后在成都迎接共產(chǎn)黨軍隊(duì)入城。六大馬上就要召開了張國燾一直在積極奔走。楊子烈勸說他不要在乎參政議員額虛名，只要一家人平平安安的在一起就好。張國燾卻說自己的機(jī)會來了，中日戰(zhàn)爭結(jié)束后，蔣介石勢必會與共產(chǎn)黨爭奪勝利果實(shí)，那時候共產(chǎn)黨就是國民黨唯一的敵人，他是國民黨內(nèi)部最了解共產(chǎn)黨的人，所以他現(xiàn)在的當(dāng)務(wù)之急是在國民黨內(nèi)部建立反共聯(lián)盟。楊子烈說蔣介石不會是真心重用他的，張國燾并不在乎，只要有機(jī)會，他就可以向那些羞辱嘲笑過自己的人證明，他不甘心就這樣沉寂了，如果當(dāng)初她能夠決斷一點(diǎn)，自己早就是共產(chǎn)黨的一號人物了，這樣的錯誤可不能再犯第二次。楊子烈勸阻不了張國燾，張國燾的陰謀也沒有得逞，最終輾轉(zhuǎn)去了美國并在那里去世。這個中國共產(chǎn)黨的叛徒，一輩子都被釘在了恥辱架上。26 日上午 10 點(diǎn)，董必武在《聯(lián)合國憲章》上簽下了剛勁有力的“董必武”3 個字。這是中國共產(chǎn)黨在國際政治舞臺上的首次亮相，也是中國共產(chǎn)黨高層領(lǐng)導(dǎo)人第一次以公開身份在美國活動。在舊金山會議期間，董必武廣泛接觸泛接觸各方友好人士，宣傳中國共產(chǎn)黨的主張，介紹了解放區(qū)軍民在抗擊日寇，政治、經(jīng)濟(jì)和文化建設(shè)等方面的成就，為海外僑胞了解、認(rèn)識中國共產(chǎn)黨及解放區(qū)提供了大量翔實(shí)的資料，出色地完成了黨和人民賦予的重任。建國之后，董必武在國務(wù)院擔(dān)任要職，最終在北京病逝，這個共產(chǎn)黨人，用自己的一生踐行了對馬克思主義的追求和擁護(hù)，為中國革命貢獻(xiàn)了巨大的能量。