日本侵入中國(guó)上海后，在上海建立了專門(mén)的特務(wù)機(jī)構(gòu)“梅機(jī)關(guān)”，并且在臭名昭著的76號(hào)配合下，對(duì)于共產(chǎn)黨和國(guó)民黨在上海的抵抗組織展開(kāi)徹底清除，共產(chǎn)黨和國(guó)民黨的抗日情報(bào)系統(tǒng)面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。1944年11月的中國(guó)，在一艘客輪上正在發(fā)生著情報(bào)傳遞的事情。一個(gè)日本人不小心被撞了一下，自己的鑰匙就被偷走了，對(duì)方拿到鑰匙后趕緊到了他的房間進(jìn)行了一頓搜索，日本人發(fā)現(xiàn)自己的東西被盜后趕緊啟動(dòng)了應(yīng)急方案，如今這個(gè)男人已經(jīng)知道自己被日本人盯上了，慌亂之中他沖出去和日本人硬拼，日本人一再?gòu)?qiáng)調(diào)要抓活得回去，在最后一刻燈全部被打開(kāi)了，這個(gè)男人也為了國(guó)家甘愿服毒自殺。日本人也調(diào)查到這個(gè)男人應(yīng)該是有同伙，而這個(gè)同伙是一名女人，不過(guò)其他的消息他們也沒(méi)有得到。很快日本人將所有的乘客都照到了甲板上，女主花向雨(王麗坤 飾)（王麗坤飾）看見(jiàn)了同伴的尸體被日本人抬過(guò)來(lái)，花向雨便想離開(kāi)結(jié)果卻被日本人攔住了，好在這個(gè)時(shí)候陸風(fēng)(靳東 飾)（靳東飾）亮明了自己的身份并且告訴日本人這位是自己的未婚妻，日本人看見(jiàn)陸風(fēng)的官職比自己還大，所以連忙道歉，陸風(fēng)便挽著花向雨離開(kāi)了。兩人來(lái)到餐廳一起吃飯，陸風(fēng)想知道對(duì)方的名字，不過(guò)花向雨表示只有陸風(fēng)喝酒贏過(guò)自己才會(huì)告訴他，沒(méi)想到最后陸風(fēng)還是喝趴下了?；ㄏ蛴陙?lái)到了陸風(fēng)的房間，并且拿到了同伴藏在通風(fēng)口的微型攝像機(jī)，里面有著他們重要的證據(jù)。陸風(fēng)突然做噩夢(mèng)被驚醒，醒來(lái)后已經(jīng)是第二天早上了，床頭上還放了一封信是花向雨留給自己的。如今船上的客人已經(jīng)走光了，郵輪已經(jīng)到站一個(gè)小時(shí)了，陸風(fēng)趕緊和同伴一起下車來(lái)到了上海的郊外。陸風(fēng)去見(jiàn)了自己的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，也就是軍統(tǒng)的幽靈負(fù)責(zé)人閃官(張志堅(jiān) 飾)，閃官告訴陸風(fēng)，他現(xiàn)在不僅僅要在76號(hào)當(dāng)臥底，還有一個(gè)更重要的任務(wù)就是想盡一切辦法打入特密組。而陸風(fēng)的身份除了閃官和柳則沒(méi)人知道他的身份。隨后，閃官將特密組負(fù)責(zé)人沈嘯(奇道 飾)的照片給陸風(fēng)看，這個(gè)沈嘯也是少有的頂尖高手。接下來(lái)的這些天，陸風(fēng)一直在跟著沈嘯，希望能找到相關(guān)有利的線索。很快，沈嘯來(lái)到了一家大型的賭場(chǎng)，而此時(shí)早已有人一直盯著他的一舉一動(dòng)，沈嘯一直等著一個(gè)名叫韓天的人出現(xiàn)，而陸風(fēng)也進(jìn)來(lái)了，沈嘯自然也注意到了這個(gè)新面孔，陸風(fēng)過(guò)去后便拿著一大筆錢(qián)開(kāi)始在賭場(chǎng)揮霍，沒(méi)想到竟然有人想要將陸風(fēng)帶走，然而在不遠(yuǎn)處已經(jīng)有一只槍對(duì)準(zhǔn)了沈嘯，還好陸風(fēng)眼睛看到了這一切，并且用板凳擋住了這一槍，沈嘯的手下急忙追了過(guò)去，整個(gè)賭場(chǎng)亂成一團(tuán)，而這個(gè)偷襲者也深受重傷。沈嘯的手下四處找尋對(duì)方，結(jié)果這個(gè)人竟然被陸風(fēng)救走了，這個(gè)男人和陸風(fēng)是認(rèn)識(shí)的，陸風(fēng)幫他把手臂里的子彈取出來(lái)，對(duì)方也疼的直接暈了過(guò)去。其實(shí)這個(gè)男人名叫霍飛，小時(shí)候和陸風(fēng)是同班同學(xué)。這個(gè)時(shí)候，日本梅機(jī)關(guān)特工松下給陸風(fēng)打去了電話，并且說(shuō)今天晚上要帶他參加一個(gè)晚會(huì)，陸風(fēng)看著沉睡的霍飛便先離開(kāi)了。松下是陸風(fēng)的老師，隨后他還把陸風(fēng)介紹給了沈嘯，沈嘯還詢問(wèn)陸豐為何會(huì)回到上海，并且打聽(tīng)了關(guān)于陸風(fēng)家里的事情，陸風(fēng)說(shuō)自己從小就是孤兒所以沒(méi)有父母，然而就在這個(gè)時(shí)候花向雨作為秘書(shū)也過(guò)來(lái)了，陸風(fēng)只是沒(méi)想到會(huì)在這個(gè)地方遇見(jiàn)花向雨。而在延安的情報(bào)負(fù)責(zé)人代號(hào)華山正在傳輸著情報(bào)，如今他們的任務(wù)就是要盡快摧毀76號(hào)特密組。等到陸風(fēng)回去后，霍飛早已不見(jiàn)了蹤跡，就在這個(gè)時(shí)候上級(jí)閃官給陸風(fēng)打來(lái)了電話，并且做出了下一步的指示，這次他接到的任務(wù)是法幣模板出現(xiàn)在上海密切注意?；ㄏ蛴暌矊⒆约旱玫降那閳?bào)交給了組織，霍飛其實(shí)和花向雨都是共產(chǎn)黨的情報(bào)人員，如今照片上的韓天也是軍統(tǒng)特務(wù)手中就有法幣的模板，如果這個(gè)模板落入日本人手中可以說(shuō)是非常大的打擊。剛好松下也安排了陸風(fēng)和韓天見(jiàn)面，并且還希望陸風(fēng)能夠送韓天去一個(gè)地方。隨后，陸風(fēng)變到76號(hào)進(jìn)行入職前的詢問(wèn)，陸風(fēng)剛出來(lái)就被兩個(gè)黑人帶走了，等他醒來(lái)后發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)坐在了電椅上，對(duì)方一直在用電流控制他，并且質(zhì)問(wèn)他的任務(wù)究竟是什么，其實(shí)這一切都是沈嘯做的，不過(guò)陸風(fēng)卻什么話也沒(méi)有說(shuō)。他們還給陸豐注射了一種藥物讓他說(shuō)出真話，陸風(fēng)一直在控制著自己不要說(shuō)出實(shí)話，沈嘯見(jiàn)陸風(fēng)根本不受控制又再打了一針，陸風(fēng)終究還是沒(méi)有說(shuō)出來(lái)，最后沈嘯打碎了陸風(fēng)面前的鏡子，兩人算是正式見(jiàn)面了。