在臭皮蛋(叮當(dāng) 飾)的悉心照料下，問(wèn)天的武功漸漸恢復(fù)。問(wèn)天決定重返江湖，懲惡揚(yáng)善。那邊，萬(wàn)心吞下"水火龍珠"，不想心性日漸變得煩躁，居然變成了一個(gè)吸血狂魔！他每隔七天就必須換一次血，否則將生命垂危。而每換一次血，他的功力就會(huì)增加一層。小婉冒然去找萬(wàn)心復(fù)仇，不想反倒被萬(wàn)心所捉，并被萬(wàn)心施藥毀容。通不達(dá)(賈一平 飾)決定以"無(wú)心訣"向萬(wàn)心交換小婉。交換當(dāng)日，因小婉不愿"無(wú)心訣"落入萬(wàn)心之手，惹來(lái)殺身之禍。為救小婉，通不達(dá)被萬(wàn)心以"烈火純陽(yáng)掌"殘忍殺死。小婉悲痛萬(wàn)分，后悔不及。為避免天下大亂，羽彤協(xié)助問(wèn)天護(hù)送成祖朱棣回宮。皇帝興師討伐萬(wàn)心，萬(wàn)心只得帶著"凝兒"倉(cāng)皇出逃。洪貴賣(mài)主求榮，出賣(mài)萬(wàn)心，自己也當(dāng)上東廠廠公?？蓱z萬(wàn)心流落街頭，無(wú)家可歸，形同孤魂野鬼。