鏢局開張，趙元(雷漢 飾)、吳文賢(杜源 飾)和梁大鵬(范雨林 飾)等都來祝賀。趙元懷著一腔理想，要在三邊的土地上實現(xiàn)他的抱負(fù)，他要興辦教育，還想讓農(nóng)民的日子好起來，但在白文煥(侯勇 飾)看來，這些現(xiàn)在都過于書生理想了，看看站在趙元身旁的吳文賢，白文煥感到趙元恐將困難重重，但他還是真誠祝福趙元，并囑托梁大鵬要多幫幫趙元。但富于理想化的趙元還是處處被吳文賢算計，被三邊百姓背后叫“趙大炮”，實權(quán)又悄悄回到吳文賢手中。白文煥的鏢局接到一單生意，是將一批古董押往西安，貨主是匿名的，但保費很昂貴。歷經(jīng)種種驚險，最后貨還是安全押到了西安，交到了督軍府。很多年之后白文煥才知道，這是吳文賢悄悄送給督軍，而督軍要走通袁世凱的門路，又派人送到了北京城。這一天，一次偶然的相遇，白文煥與加入新軍的楊虎城(于洋 飾)結(jié)下深厚友誼，楊虎城也是哥老會弟兄，拉起的一只隊伍已經(jīng)壯大，成為各方都在爭取和拉攏的地方實力派。這時，辛亥革命的成果已被袁世凱篡奪，人們不再尊重孫中山了，到處都有人在談?wù)摶謴?fù)帝制的事。世風(fēng)日下，貪腐嚴(yán)重，白文煥感到很失望，也想不通，回到三邊，他向趙元談起這些，趙元說，如果袁世凱當(dāng)皇帝，他拼了性命也要再起來造反。