小男孩 約書亞 Joshua 神情詭異地，似乎有著嗜血的脾性。不僅殺了只昆蟲并吃了，還吃掉了自己的手指。這讓他的母親 貝琪Betsy 很是恐懼，所以 貝琪Betsy 去到教堂找神父幫忙，一開始神父很是不相信，但貝琪Betsy 似乎不是在開玩笑。　　在這個(gè)時(shí)候，另一方面梅根 Megan（瑞安·施密特 Wrenn Schmidt）來到了因?yàn)橐恍┢婀值那闆r使得凱爾感情失意而自我頹廢已久的凱爾·巴爾納斯 Kyle Barnes（派屈克·福吉特 Patrick Fugit），梅根 Megan看見這么頹廢的凱爾，而家里也是一團(tuán)糟的，隨即 梅根 Megan就拉著凱爾去到超市補(bǔ)給生活所需。在超市里，凱爾聽聞了小男孩 約書亞 Joshua一事，因?yàn)榧s書亞 Joshua的情況和凱爾母親的情況很相似，所以凱爾也很是擔(dān)心約書亞 Joshua的情況。但是梅根 Megan則要?jiǎng)P爾不要相信有關(guān)什么黑暗力量的胡言亂語，更吧凱爾硬拉去她家，可是梅根 Megan的丈夫馬克卻似乎挺不喜歡凱爾的。而最后，因?yàn)槊犯?Megan女兒的一句話戳中了凱爾的傷口，所以凱爾還沒吃完晚飯就離開了。　　因?yàn)榉N種原因，凱爾終于還是去到找那個(gè)突然變化了的小男孩約書亞 Joshua那里，似乎想弄清楚這是怎么回事。沒想到接下來發(fā)生的事卻讓凱爾很是困惑，似乎這小男孩知道一切凱爾小時(shí)候的事。而從小男孩口中，也得知了凱爾似乎并非尋常人，而是驅(qū)魔人。小男孩突然對凱爾的攻擊，讓凱爾和神父都嚇壞了，當(dāng)凱爾提議讓神父逃走時(shí)，神父卻堅(jiān)持了他要把這些事解決。神父說的一切讓凱爾略有所思，凱爾漸漸的開始了回到社會生活，凱爾還去探望了他在醫(yī)院的母親。　　在凱爾和神父一同去到小男孩家里，想要幫助小男孩時(shí)，凱爾和附在小男孩身上的惡魔發(fā)生了激烈的斗爭，而凱爾的血和陽光似乎對惡魔有極大的傷害，也因?yàn)檫@樣，小男孩得救了。