徐桂花意識(shí)到周啟明(徐洪浩 飾)知道了她就是那個(gè)潛入王韻婷(劉曉潔 飾)房間里的那個(gè)人，還可能，今晚的這場(chǎng)鬧劇就是周啟明一手導(dǎo)演的。被關(guān)在憲兵隊(duì)里的錢仁軒(薛景瑞 飾)，趴牢房窗口哭鬧著，被看守用冷水潑了回去。周啟明征得吉永的同意把錢仁軒給放了，錢仁軒痛恨起徐桂花來。周啟明在匯豐樓擺下酒宴請(qǐng)鄰居們喝酒，算是向徐桂花為自己在憲兵隊(duì)里的表現(xiàn)賠情道歉，徐桂花原諒了他，這件事從此不再提。四個(gè)鄰居合了影，周啟明拿著照片交給王掌柜，讓他請(qǐng)上級(jí)派人調(diào)查徐桂花這個(gè)人。周啟明發(fā)現(xiàn)機(jī)要人員向中村送過去一份機(jī)密文件，為了得到這份文件的內(nèi)容，周啟明想出一個(gè)大膽的計(jì)劃。他先讓小韓在樓下準(zhǔn)備一輛摩托車等他，多按幾次喇叭聲。他則抽根兒煙，然后去找中村，假裝向他建議一條抓鼴鼠的計(jì)策，在說出的過程中，故意被下面的喇叭聲打斷幾次，趁著中村去窗前開窗訓(xùn)斥下面的時(shí)候，周啟明掀開中村掩蓋住的文件快速地瀏覽下內(nèi)容。周啟明這次冒險(xiǎn)獲取的情報(bào)非常重要，除了鬼子對(duì)我根據(jù)地掃蕩的參戰(zhàn)部隊(duì)與將領(lǐng)名單外，還有一個(gè)今晚就行動(dòng)的對(duì)我八路軍內(nèi)部進(jìn)行的一次斬首行動(dòng)，也就是半人馬計(jì)劃的第一批向我方滲透人員。周啟明決定把情報(bào)送出去的同時(shí)，把鬼子的這次斬首行動(dòng)也予以摧毀。讓王掌柜趕快布置，與游擊隊(duì)聯(lián)系調(diào)來幫手，在半路截殺日軍這八名特工。周啟明決定親自動(dòng)手，帶上三個(gè)換上憲兵隊(duì)服裝的游擊隊(duì)員，在栗山真武廟附近等著日特。日特八人，都是便衣，來到后與周啟明接上了頭。周啟明是冒充前來接頭的日本第十一旅團(tuán)的人，沒想到那日特中有個(gè)小子認(rèn)識(shí)周啟明，周啟明只好假裝接他們的計(jì)劃有變，說著便動(dòng)起了手，干凈利索地消滅這八個(gè)人。王掌柜趕來讓人換上那些人的衣服，制造成繼續(xù)向八路軍根據(jù)地前進(jìn)的假象。有電臺(tái)聯(lián)系著，中村那里也以為就是他們自己人在一步步深入到了八路軍的內(nèi)部。周啟明感覺到自己這才剛剛觸摸到日軍半人馬計(jì)劃的一個(gè)角，未來的工作會(huì)更加艱難兇險(xiǎn)，但他必須堅(jiān)定地走下去，完成他的任務(wù)。早上，周啟明把蓄了許久的小胡子給刮掉了，鄰居們都為之好奇，他說要舊貌換新顏。王韻婷請(qǐng)他去海蒂斯咖啡館喝咖啡，這讓沈穆之(關(guān)亞軍 飾)他們似乎豁然開朗，周啟明戀愛了，所以叫換一換面貌。在喝咖啡時(shí)，王韻婷說出了心里話，她告訴周啟明一個(gè)喜歡周啟明的女孩不愿意讓周啟明替日本人做事。周啟明只能對(duì)王韻婷說，他是對(duì)得起他的良心去做事的，如今整個(gè)魯州城都是日本人的天下，不給日本人做事還能怎么辦呢？沈穆之請(qǐng)周啟明幫他把中村大佐引來永祥茶樓聽?wèi)?，周啟明知道沈穆之要刺殺中村。中村還不能死，沈穆之也不能不幫，這個(gè)老牌特工有可能掌握著周啟明的什么不利情報(bào)。周啟明與王掌柜商量，把中村引過去，但想辦法把沈穆之在永祥茶樓里的炸藥給拿走。