在以前的魔法森林里，巫后依舊痛恨著白雪公主到處在找尋她的下落。巫后的軍隊(duì)尋到了一處山村里知道白雪就藏匿在此處，巫后獨(dú)自進(jìn)去房間要?dú)⑺腊籽]想到卻又中計(jì)，白雪并不在房間內(nèi)巫后十分生氣。巫后的父親不忍心看見自己的女兒一直沉浸在復(fù)仇的情緒里，想著要幫助女兒正視自己的內(nèi)心找到她真正想要的快樂。巫后的父親手上拿著一本魔法書，他對(duì)巫后講這本魔法書是她母親留下來的，里面記錄著一處秘密地，他要帶著巫后去找尋這個(gè)地方。事情回到童話鎮(zhèn)上，巫后打破了吉迪恩對(duì)自己施展的魔法，從蛇籠子里逃了出來，她找到了從幻象國(guó)度出來的羅賓漢與他合作，兩個(gè)人都心懷鬼胎，巫后想要借羅賓漢之名把瑞金娜給勾引過來，她想要?dú)⑺廊鸾鹉炔⑶矣昧_賓漢從墓地挖出來的魔法剪子剪斷和瑞金娜的命運(yùn)聯(lián)系，羅賓漢則是想借助巫后的魔法讓自己回到屬于自己的那個(gè)幻想國(guó)度因?yàn)槟抢锊抛钸m合自己?；⒖舜L(zhǎng)自從和艾瑪求婚之后，艾瑪在白雪和眾人面前顯得很是幸福開心，不過虎克卻不是如此他心里一直對(duì)自己當(dāng)初殺死了戴維父親這件事情愧疚，他找到了自己的伙伴尼莫，虎克和尼莫說了自己在擔(dān)心的事情，尼莫給了虎克建議就是去和艾瑪說實(shí)話求得艾瑪?shù)脑忂@件事情才能了結(jié)，虎克也只是點(diǎn)點(diǎn)頭心里若有所思。時(shí)間回到以前，巫后的父親帶著巫后前往魔法書所指示的地點(diǎn)，到達(dá)后巫后才發(fā)現(xiàn)這個(gè)地方并不像父親所說的那樣，這里到處充滿著光明魔法，巫后很討厭這個(gè)地方，不過她的父親卻告訴她來都來了這個(gè)地方能夠幫助她找到自己的內(nèi)心需求，要求巫后一同進(jìn)入一道光明魔法之門，巫后跟在父親后面一起進(jìn)去門后面，到達(dá)門后才發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)充滿浪漫的地方，里邊有一塑雕像，雕像雕刻的便是愛情之神丘比特，巫后的父親告訴巫后她可以借助這把愛情之箭找到屬于自己的幸福，不過巫后并沒有這么想，她將愛情之箭染黑對(duì)準(zhǔn)著自己內(nèi)心想要尋找的人的方向射過去，巫將這把箭對(duì)準(zhǔn)著白雪，只見箭的方向往城堡飛去，巫后覺得白雪在自己的城堡里偷東西，便趕忙回到城堡發(fā)現(xiàn)射出去的箭插在了衣柜上，巫后打開衣柜尋找白雪可是巫后并沒有找到，卻從衣柜上面的鏡子看見了自己，原來箭射出去的方向就是指向巫后自身，巫后心里最想要正視的人竟然是自己。童話鎮(zhèn)上，巫后和羅賓漢合作后成功將瑞金娜勾引過來。巫后告訴瑞金娜今日就要將瑞金娜殺死并且剪斷和她的一系列聯(lián)系，瑞金娜現(xiàn)在心里就只想著要如何感化巫后，她心里并不恨巫后，瑞金娜自愿的將自己與巫后的聯(lián)系切斷，兩個(gè)人還大大了一架，最后瑞金娜贏了。不過瑞金娜并沒有殺死巫后，她將自己的心和巫后的心放在了一起兩顆心互相吸收，巫后最終被瑞金娜感動(dòng)了，同意離開童話鎮(zhèn)去一個(gè)可以重新開始的地方，亨利用自己的魔法筆將巫后送到了幻想國(guó)度，她和剛回到這個(gè)國(guó)度的羅賓漢重新開始了屬于他們倆的故事。另一方面，虎克殺死戴維父親的秘密被艾瑪無意中發(fā)現(xiàn)，兩個(gè)人為此大吵了一架，艾瑪將手上的求婚鉆戒歸還給了虎克，要虎克想清楚了兩個(gè)人沒秘密才來和自己求婚，虎克心里很傷心找到了尼莫，他要尼莫帶自己出海換換環(huán)境，不過到開船之際虎克想通了不想走了他想回去找艾瑪，說清楚事情重新回到艾瑪身邊。在虎克上船和尼莫告別的時(shí)候，船突然開動(dòng)了，原來是吉迪恩將船開動(dòng)，虎克來不及下船就此沉入水底消失不見，吉迪恩的目的就是不想虎克出現(xiàn)在自己面前阻攔他找艾瑪麻煩。艾瑪知道虎克離開傷心不已……