Merlin找到了Gauis，Gauis告訴他，只要倒盡圣杯里Mogouse軍隊的血，不死之軍將灰飛煙滅。Arther一行人帶著Gauis躲了起來。在Mogana統(tǒng)治期間，Gwen潛伏了下來，準備伺機偷出鑰匙救出騎士首領萊昂。沒想到，Gwen意圖暴露，被Mogouse跟蹤找到了Arther的躲藏地。幸虧Lancelot的及時出現，才解救了Arther一行人。當天晚上，Arther帶著他們來到了一座城堡，找到了Camelot歷代國王使用過的圓桌，Arther、Merlin、Gauis以及騎士們坐在象征著平等的圓桌旁商討第二天解救Uther和計劃，并且Arther冊封了Lancelot、Gwain、Elyan等人為Camelot騎士（這就是日后的圓桌騎士）。梅林(科林·摩根 飾)私下里和Lancelot商量決定不按照原定計劃，直接去尋找圣杯。第二天，Merlin和Lancelot找到了圣杯，在Gauis暗中幫助下，Merlin成功頂住了不死之軍和Mogouse的阻撓，打翻了圣杯，不死之軍瞬間灰飛煙滅。