一日，道三(竹中直人飾)和女兒小夜外出時碰到雷雨，便到一座破廟里躲雨，遇到一個四處流浪的老人。老人便說了個故事給兩人聽，故事發(fā)生在500多年前。某個村子來了個名為芳一(岸谷五朗飾)的眼盲說書人，渾身破爛骯臟的芳一原本受到村民的嫌惡，但他邊彈琵琶邊說唱的本事，漸受村民的歡迎，連有錢人和領(lǐng)主都請他去說唱。住在附近的阿惜姑娘(星野真里飾)和她父親，也對芳一相當照顧。某天夜晚，突然有個武士來邀芳一到府邸說唱，并說邀請他的是位公主，要他即刻啟程，芳一拒絕不了，只好隨他前往。到了府邸之后，公主要求芳一說唱平家物語，芳一表示此曲冗長，一晚唱不完，于是公主便要他連續(xù)六晚都來說唱，芳一也只好答應。武士送芳一回去后，特地提醒他不準告訴他人，若不遵守諾言就會喪命。芳一連續(xù)說唱兩晚后，疲累不堪，但他還是勉強成行。但到了第五天，卻發(fā)起高燒，阿惜發(fā)現(xiàn)后阻止他去。當晚武士來接芳一時，卻絲毫不憐憫他身體不適，強逼他出門，此幕正好被阿惜看到，便尾隨其后看個究竟，竟發(fā)現(xiàn)芳一在一處墳場說唱，四周全是鬼魅。后來芳一向阿惜坦承自己曾是平家的武士，受命保護加悅公主逃亡，以留下平家唯一血脈。但他因為貪生怕死，在被公主識破后，便惱羞成怒殺了公主，并拿著公主的頭顱想向源氏邀功。不料卻被敵軍主將毀了雙眼，之后便成為走唱的琵琶法師，此次出現(xiàn)就是來向他索命的平家一族的冤魂…