本能寺之變?nèi)旰?，討伐光秀的秀吉舉薦信長(zhǎng)嫡孫三法師即位，隨后掌握了主導(dǎo)權(quán)，討伐柴田勝家之后他就任關(guān)白。另一方面，初音(長(zhǎng)澤雅美 飾)到越后探訪兼續(xù)，打探上杉對(duì)秀吉的態(tài)度。此后秀吉的使者來(lái)到春日山城，通知他們秀吉想見景勝。兼續(xù)勸說(shuō)景勝見面，于是他們和秀吉、三成死人在落水會(huì)面，過(guò)程正如兼續(xù)推測(cè)的一樣……