沒有名氣的魔術(shù)師山田奈緒子（仲間由紀惠飾），在丟掉雜耍團的工作之后，失去了唯一的收入來源。她只好依雜志上所刊登，前往年輕物理學(xué)家上田次郎（阿部寬飾）辦公室，參加有獎金可拿的超能力挑戰(zhàn)?！　?奈緒子以魔術(shù)戲法瞞過上田，上田依約填妥獎金支票，但遞給奈緒子之前，上田說出舉辦此次挑戰(zhàn)賽的真正用意，在于尋找人選前往神秘新興宗教“母之泉”，找出教宗霧島澄子（菅井金飾）妖言惑眾的證據(jù)，并帶回醉心于該宗教的大學(xué)教務(wù)長之女美和子。奈緒子憤而起身，此時上田說出自己已遭澄子詛咒，四天后將會慘死，但奈緒子仍拒絕幫忙。次日，刑警矢部（生瀨勝久飾）前往拜訪并告知上田，有位尋求警方救助的原“母之泉”信徒，昨晚遭到殺害。矢部離去后，上田看到霧島澄子出現(xiàn)在眼前，而且漂浮在半空中。奈緒子回到住處時，發(fā)現(xiàn)上田已將她積欠的房租繳清，無法還債的奈緒子，只得同意隨上田前往母之泉……