瑪格麗特·M和納撒尼爾·H，守護著組合（Guild）作為據(jù)點的豪華客船。一封信飛到那里。上面寫著“消滅船和兩人的性命”，這是來自港口黑手黨的老大·森鷗外的預告信。接下來船員綁住了一個可疑的男人――梶井基次郎。兩人小看了梶井，不久后便知曉他所持有的真的異能。然后，在沉沒的船上出現(xiàn)下一個刺客的身影……。另外鴎外還把中原中也和某個“禮物”一起派往武裝偵探社。