千泰雄(車仁表 飾)的女兒慧真國外回來，不想學習聲樂的她故意破壞聲帶，并要光勛幫她保守秘密，光勛對這位千金并無好感。

仁愛到千家宴會打工，她認出樸英太正是當年殺死母親和韓甲洙的人，光勛不想仁愛為此冒險，但仁愛卻認為光勛是個膽小鬼。

有電影公司看了紀錄片對仁愛很是欣賞，仁愛對此并不上心，她的率真引起林導演的注意。

光哲化名廣吉在日本吃盡苦頭，他成為冠軍拳手，因此惹來拳手雅人的仇恨。