世娜與賢旭都沉浸在分手的痛苦中，朋友的陪伴也不能緩解哪怕一分的傷痛。賢宇帶世娜來漢江邊找尋靈感，世娜卻滿腦子都是與賢旭在一起的畫面。世娜做出的新曲使時宇(金明洙 飾)奪得了第一名，時宇將獎杯贈與世娜。時宇在節(jié)目中公開承認(rèn)對世娜的感情，這一舉動震驚了眾人。成真不忍看賢旭繼續(xù)消沉，他出面向世娜說明了素恩死亡的真相。賢旭與世娜帶達峰來到海邊，達峰在他們身邊安然的離去。世娜再次裝扮成達峰的模樣，她借達峰的身份向賢旭說出了自己的心聲。