楊戩(李進榮 飾)的胸膛被蘇妲己抓傷始終不能運功調(diào)息， 姜子牙(陳鍵鋒 飾)把云中子留給他的丹藥給楊戩吃下，楊戩這才得以痊愈。西岐損兵折將，面臨 申公豹(張明明 飾)大軍壓境西伯侯不知如何是好，姜子牙說他要到萬魔谷找杏黃旗來對付九龍島四圣的混元珠。申公豹、王魔和楊森三人潛伏到西岐探查姜子牙的行蹤，他們發(fā)現(xiàn)姜子牙離開了西岐，申公豹以為姜子牙是個縮頭烏龜要臨陣逃脫，三人欲致姜子牙于死地，姜子牙運用分身術(shù)擺脫了他們的糾纏。王魔和楊森喚出二人的坐騎跟蹤姜子牙。

高友乾和李興霸來到蘇妲己的帳中看望辛環(huán)。帳中只有一個巨大的蠶繭，高友乾把蠶繭掰開露出了一個怪物。蘇妲己告訴他們這個怪物不是別人正是他們的徒弟辛環(huán)。辛環(huán)被神鷹啄傷本來是必死無疑，但是他在河中受到了 雷震子(鄭鵬飛 飾)的電擊卻把雷電保存了下來，這殘留的雷電剛好保住了他的性命。蘇妲己用女媧石和魔繭重塑了辛環(huán)，她又掏出辛環(huán)的兩根肋骨變成錘子和釘子給辛環(huán)當(dāng)武器。脫胎換骨的辛環(huán)不僅法力大增而且還擁有了引雷閃電的法術(shù)。蘇妲己讓辛環(huán)親手殺了雷震子為自己報仇。

萬魔谷的入口充滿瘴氣，姜子牙屏住氣息飛入谷底。他在谷底找到了杏黃旗。杏黃旗旁邊有一個石龍和一個石鹿，姜子牙剛要伸手取出杏黃旗，申公豹三人也來到谷底。王魔和楊森牽制住姜子牙讓申公豹先去取杏黃旗。誰知申公豹的手一觸到杏黃旗人就被石化了，楊森和王魔為了救申公豹也被石化了。杏黃旗的功能是鎮(zhèn)壓萬魔，它是不能被隨便取出的。只有找到其他四色旗幟替代杏黃旗鎮(zhèn)壓萬魔，杏黃旗才能被取出。姜子牙運用法術(shù)在谷底找到了其他四面旗子取出了杏黃旗，黑龍、四不像、申公豹三人也瞬間復(fù)活。姜子牙用打神鞭打死了黑龍帶著四不像遁身離開萬魔谷。

胭脂鋪開業(yè)了，生意好的不得了，姬夫人和 馬招弟(何彥霓 飾)在鋪子里忙活著， 姬發(fā)(張迪 飾)拎著點心到鋪子里看望她們。青青和 玉磬(麥迪娜 飾)來到西岐大街上湊熱鬧，她們假裝成顧客到胭脂鋪買東西。西伯侯有要事與姬發(fā)商量，他派 哮天犬到胭脂鋪找姬發(fā)。哮天犬嗅到了青青和玉磬的妖氣，青青和玉磬就把姬夫人和馬招弟擄走了。哮天犬和姬發(fā)追著她倆來到城外，辛環(huán)趕來把姬發(fā)也捉住了。辛環(huán)要哮天犬回去通傳西伯侯要救人必須讓黃天化和雷震子兩人親自前來。

為了拖住申公豹的大軍， 土行孫來到商軍大營放了幾把大火，商軍的兵營和糧倉都燒了起來。高友乾和李興霸為了救火被熏得黑頭黑臉。